Implementación de Salesforce Sales Cloud 2026 · partner de 8 sistemas CRM
Implementamos Salesforce CRM en empresas
Salesforce es uno de los CRM más populares del mundo: una plataforma en la que la empresa crece y añade nuevos módulos. Lo implementamos junto con su proceso de ventas, la formación del equipo y la práctica en PipeChamp.
- más de 250 implementaciones de CRM
- partner de 8 sistemas CRM
- lecciones en vídeo de configuración de Salesforce
Más de 1.700 empresas de Polonia y de todo el mundo confían en nosotros
Salesforce en 90 segundos: vea cómo funciona con su proceso de ventas
Una demo breve del módulo Recomendación de CRM de PipeChamp: cómo las etapas del proceso se convierten en columnas del embudo, dónde ve el comercial el siguiente paso y qué informes recibe el responsable.
Haga clic para reproducir la demo con sonido · 1:13
Salesforce en pocas palabras
¿Qué es Salesforce y para quién es?
Salesforce Sales Cloud es un CRM en el que un lead se convierte en cuenta, contacto y oportunidad, y la oportunidad avanza por una ruta de etapas con indicaciones para el comercial. Con el tiempo, en la misma plataforma añade atención al cliente, marketing y analítica. Si todavía está viendo qué es un CRM y cómo elegirlo, empiece por nuestra guía de implementación de CRM.
Para quién es Salesforce
Para empresas que quieren crecer en una sola plataforma: desde un equipo en el plan Starter hasta organizaciones con muchos departamentos y procesos complejos.
Qué obtiene en el sistema
Leads, cuentas, contactos y oportunidades, ruta de etapas, tareas y calendario, informes y paneles, previsiones y miles de aplicaciones en AppExchange.
Cuándo elegir otro CRM
Cuando un equipo pequeño debe arrancar rápido y sin administrador. Entonces, a partir del mapa del proceso, le recomendaremos otro sistema de nuestros 8 partners.
Módulos de Salesforce
Los principales módulos de Salesforce
Salesforce es un conjunto de módulos que guían al comercial por el proceso y dan al responsable las cifras para decidir. Configuramos cada uno de ellos para su proceso de ventas.
- Oportunidades en vista KanbanEtapas con número y valor de oportunidades en columnas
- Leads y conversiónEl lead se convierte en cuenta, contacto y oportunidad
- Tareas y calendarioTareas, reuniones y llamadas en la oportunidad
- Correo y teléfonoSincronización del correo y llamadas en los registros
- Informes y panelesValor del embudo, previsiones y resultados de los comerciales
- Ruta con indicacionesEn cada etapa el comercial ve qué hacer a continuación
- IntegracionesMiles de aplicaciones listas en AppExchange
- Agentforce e IAResúmenes de registros y sugerencias a partir de los datos del CRM
Modo formativo en PipeChamp
Recorra el proceso de ventas en Salesforce antes de implementarlo
En PipeChamp le espera un proceso listo, «Proceso de ventas – Salesforce»: 9 etapas idénticas a las etapas predeterminadas de la oportunidad en Salesforce, precedidas del trabajo con el lead, 12 acciones con guiones y seguimientos, y un narrador que le guía en cada paso. Su equipo practica exactamente lo que verá después en el CRM.
- 9 etapas como en Salesforce: de la cualificación del lead a la negociación
- Guiones de llamadas, correos y seguimientos en cada acción
- Modo formativo con narración en audio y KPI de cada etapa
- Proceso virtual
- Guiones
- Narración en audio
- KPI de etapas
Calendario del proyecto
Calendario de ejemplo de una implementación de Salesforce
Así es un proyecto típico de 4 meses para un equipo comercial. Las implementaciones más pequeñas se cierran en 2 meses, con los pasos en el mismo orden.
- 01Mes 1Mapeo del proceso y especificaciónDocumentamos el proceso, las etapas, los campos y las integraciones. Se crea la documentación de la implementación.
- 02Representación ante el proveedor y negociación de preciosHablamos con Salesforce en su nombre y negociamos las condiciones de la licencia.
- 03Mes 2Arranque del proyectoCreamos la cuenta, los roles y el calendario de trabajo con el equipo.
- 04ImplementaciónConfiguramos el embudo, los campos, la importación de datos, las integraciones y las automatizaciones.
- 05Mes 3PruebasRecorremos el proceso con datos reales y ajustamos la configuración.
- 06PrácticaEl equipo practica el proceso en el modo formativo de PipeChamp y con las lecciones en vídeo.
- 07Mes 4Trabajo con el equipoSesiones 1:1 y supervisión de las primeras semanas de trabajo en Salesforce.
- 08Entrega del proyectoEntregamos el sistema, la documentación y el SalesBook. Seguimos dando soporte.
Cómo implementamos Salesforce: 8 pasos
Ocho pasos, desde el mapa del proceso hasta el trabajo diario en Salesforce, dirigidos por el mismo consultor:
- 01
Proceso
Mapeamos su proceso de ventas y la estructura del equipo antes de empezar a configurar el sistema.
- 02
Embudo y etapas
Diseñamos las etapas de la oportunidad, la ruta con indicaciones y las probabilidades para las previsiones.
- 03
Campos y permisos
Configuramos los campos de leads, cuentas, contactos y oportunidades, las vistas de lista y los permisos.
- 04
Importación de datos
Trasladamos contactos, organizaciones y oportunidades desde hojas de cálculo o desde su CRM anterior.
- 05
Integraciones
Conectamos el correo, el calendario, el teléfono y las herramientas que usa el equipo.
- 06
Automatizaciones e informes
Creamos automatizaciones, informes y paneles para el responsable.
- 07
Formación y práctica
Formamos a todo el equipo, y el proceso se practica en el modo formativo de PipeChamp.
- 08
Supervisión y soporte
Cuidamos los nuevos hábitos y desarrollamos Salesforce junto con su empresa.
Salesforce paso a paso: 12 lecciones en vídeo
Formación básica de la Academia PipeChamp: desde la estructura del menú hasta los guiones del proceso en cada oportunidad. Cada persona del equipo la sigue a su ritmo.
- 01Estructura y diseño del menú2:20
- 02Lead, embudo y cliente1:47
- 03Configuración del embudo y de la vista de leads1:47
- 04Contactos: campos propios1:29
- 05Leads y oportunidades: campos de la tabla1:13
- 06Importación de contactos y cuentas1:09
- 07Integraciones: correo y teléfono1:14
- 08Actividades: tareas y llamadas1:14
- 09Calendario y seguimiento1:04
- 10Informes y paneles1:12
- 11Adaptar el CRM al proceso en PipeChamppronto
- 12Guiones y plantillas de PipeChamppronto
12 lecciones · 10 listas, más en preparación · grabadas en una cuenta real de Salesforce
Cómo prepararse para implementar Salesforce: 5 pasos
Una buena implementación empieza antes del primer inicio de sesión. Preparamos juntos estas cinco cosas al comienzo del proyecto.
- Un proceso de ventas documentadoEtapas, criterios para pasar a la siguiente y lo que hace el comercial en cada una.
- Datos para migrarHojas de cálculo o una exportación del sistema anterior: organizaciones, personas, oportunidades e historial de contactos.
- Una lista de integracionesCorreo, calendario, teléfono, formularios, facturación y herramientas de marketing.
- Un responsable del sistemaUna persona de su parte que aprueba la configuración y administra Salesforce después de la implementación.
- Objetivos y KPILo que el responsable debe ver en los informes desde la primera semana de trabajo en el CRM.
SalesBook y especificación
Un SalesBook del proceso para probar y la especificación en 2 horas
En 2 horas redactamos con usted la especificación: proceso, etapas, campos, integraciones e informes. De esta conversación salen la documentación de la implementación y un SalesBook del proceso que puede revisar y probar antes de que configuremos nada en Salesforce.
- Especificación de la implementación en una sola sesión de 2 horas
- Documentación del proceso y de la configuración de Salesforce
- Un SalesBook con guiones para probar antes del arranque
- SalesBook
- Especificación
- Documentación
- Prueba del proceso
Por qué Salesforce
Siete motivos por los que recomendamos Salesforce a empresas que piensan crecer en una sola plataforma:
Ruta de etapas con indicaciones
En cada etapa el comercial ve qué debe hacer antes de avanzar.
Una plataforma para años
Con el tiempo añade atención al cliente, marketing y analítica.
Previsiones de ventas
Las probabilidades de las etapas alimentan las previsiones para la dirección.
Miles de integraciones
AppExchange ofrece aplicaciones listas y conexiones con las herramientas de la empresa.
Informes para el responsable
Los informes y paneles muestran el valor del embudo y los resultados de los comerciales.
Agentforce e IA
Resúmenes de registros y sugerencias basadas en los datos del CRM.
Escalabilidad
Desde el plan Starter para un equipo pequeño hasta procesos de muchos departamentos y países.
Salesforce frente a otros CRM que implementamos
Salesforce no es la mejor opción para todos. Lo comparamos con los sistemas que implementamos con más frecuencia y le decimos directamente cuándo será mejor otra opción. Las valoraciones de G2 y Capterra cambian cada pocas semanas, así que consulte las notas actuales antes de decidir.
| # | Sistema | Segmento | Ideal para | Valoración G2/Capterra | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Sales Cloud | Enterprise | Organizaciones grandes y complejas | 4,3 / 4,4 | Para procesos enterprise y muchos departamentos |
| 2 | Microsoft Dynamics 365 Sales | Enterprise | Organizaciones en el ecosistema Microsoft | — / — | Cuando la empresa trabaja con Microsoft 365 |
| 3 | HubSpot Sales Hub / CRM | Small–Mid | Equipos de marketing y ventas juntos | 4,4 / 4,5 | Cuando marketing y ventas deben compartir un sistema |
| 4 | Pipedrive | Small–Mid | Equipos B2B que trabajan con un embudo | 4,3 / 4,5 | Ventas B2B por etapas y arranque rápido del equipo |
| 5 | Zoho CRM | Small–Enterprise | Un paquete completo a un precio razonable | 4,1 / 4,3 | Cuando necesita muchos módulos en una sola licencia |
Recomendación de InStream
Elija Salesforce cuando piense crecer en una sola plataforma y necesite procesos para muchos departamentos, previsiones e integraciones. Si un equipo pequeño debe arrancar rápido sin administrador, le recomendaremos un sistema más sencillo basándonos en el mapa de su proceso.
Ranking completo de 20 sistemas CRM
Los 20 sistemas con valoraciones de G2 y Capterra y los criterios con los que los evaluamos están en nuestra página de implementación de CRM.
Somos partner de 8 sistemas CRM, así que nuestra recomendación sale del mapa de su proceso, no de una comisión.
Ver el ranking de CRM 2026Clientes y sus historias
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Ver historias de clientesCómo presupuestamos la implementación de Salesforce
Facturamos la implementación mensualmente, con un número de horas de consultoría ajustado al tamaño de su equipo. El proyecto más pequeño cuesta unos 2.800 € netos y una implementación completa para un equipo comercial unos 11.200 € netos.
Implementación pequeña
Primer comercial
2 meses, 12 h de consultoría al mes
Para un equipo fundador que incorpora a su primera persona de ventas.
Implementación mediana
Equipo fundador + primer comercial
4 meses, 14 h de consultoría al mes
Para equipos en crecimiento en una fase temprana.
Implementación grande
Equipos comerciales
4 meses, 20 h de consultoría al mes
Para una reconstrucción completa de las estructuras comerciales.
Cada variante incluye el mapeo del proceso, la configuración de Salesforce, la importación de datos, las integraciones, la formación del equipo, el acceso a 12 lecciones en vídeo y la supervisión del desarrollo.
La licencia de Salesforce se paga directamente al fabricante. Preparamos el alcance y el presupuesto para su equipo después de una breve llamada.
Precios de la licencia de Salesforce
Precios de Salesforce 2026
La licencia se compra directamente a Salesforce. Precios en USD por usuario y mes con facturación anual, según la lista de precios del fabricante. Puede probar Salesforce gratis durante 30 días.
Starter Suite
Para empezar con un equipo pequeño
25USD / usuario / mes
- Leads, cuentas, contactos y oportunidades
- Ruta de etapas y vista Kanban
- Tareas, calendario e informes
Pro Suite
Para un departamento de ventas en crecimiento
100USD / usuario / mes
- Todo lo del plan Starter Suite
- Configuración avanzada y automatizaciones
- Previsiones de ventas
Los planes superiores de Salesforce los cotiza el fabricante. En la llamada ajustaremos el plan a su proceso, y el coste de nuestra implementación no depende de la licencia.
Preguntas frecuentes sobre la implementación de Salesforce
¿Qué es Salesforce?
Salesforce Sales Cloud es un CRM en el que un lead se convierte en cuenta, contacto y oportunidad, y la oportunidad avanza por una ruta de etapas con indicaciones. Es una de las plataformas CRM más populares del mundo.
¿Salesforce está en español?
Sí. La interfaz de Salesforce está disponible en español y en muchos otros idiomas. Las lecciones en vídeo de nuestra Academia están disponibles por ahora con locución en inglés.
¿Cuánto cuesta la licencia de Salesforce?
El plan Starter Suite cuesta 25 USD y Pro Suite 100 USD por usuario y mes con facturación anual. Los planes superiores los cotiza el fabricante.
¿Cuánto cuesta implementar Salesforce?
El proyecto más pequeño cuesta unos 2.800 € netos y una implementación completa para un equipo comercial unos 11.200 € netos. Facturamos mensualmente y preparamos el presupuesto exacto después de una llamada.
¿Cuánto dura la implementación de Salesforce?
De 2 a 4 meses, según la variante: desde el mapeo del proceso, pasando por la configuración y la importación de datos, hasta la formación y la supervisión de los nuevos hábitos del equipo.
¿En qué se diferencia una implementación de una configuración?
La configuración consiste en preparar el embudo y los campos. La implementación empieza por el proceso de ventas e incluye la importación de datos, las integraciones, la formación de todo el equipo y la supervisión hasta que Salesforce se convierte en la herramienta diaria de sus comerciales.
¿Migran los datos desde Excel u otro CRM?
Sí. Importamos leads, cuentas, contactos y oportunidades desde archivos CSV o desde una exportación de su sistema anterior y adaptamos los campos a la estructura de Salesforce.
¿Con qué herramientas integran Salesforce?
Lo más habitual es el correo y el calendario, la telefonía, los sistemas ERP y las herramientas de marketing. AppExchange ofrece miles de aplicaciones listas.
¿Forman a todo el equipo?
Sí. Formamos a comerciales y responsables, y todos tienen acceso a las lecciones en vídeo sobre los fundamentos de Salesforce en la Academia PipeChamp y al proceso de ventas en el modo formativo.
¿Salesforce u otro CRM? ¿Cómo decidir?
La decisión sale del mapa del proceso. Somos partner de 8 sistemas CRM, así que, si otro sistema le conviene más, se lo diremos directamente.
¿Qué ocurre después de la implementación?
Seguimos con la supervisión del desarrollo y el soporte: desarrollamos el embudo, las automatizaciones y los informes junto con su empresa.
¿Están vinculados a Salesforce?
No. Somos partner de 8 sistemas CRM y elegimos el sistema según el mapa del proceso. Si Salesforce encaja con sus ventas, lo implementamos y formamos a su equipo.
Implementemos Salesforce para su proceso de ventas
En una llamada de diagnóstico comprobaremos si Salesforce encaja con su proceso y le mostraremos cómo sería la implementación en su equipo.