Implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales 2026 · partner de 8 sistemas CRM
Implementamos Microsoft Dynamics 365 Sales en empresas
Dynamics 365 Sales es el CRM de Microsoft que funciona junto con Outlook, Teams y Excel. Lo implementamos junto con su proceso de ventas, la formación del equipo y la práctica en PipeChamp.
- más de 250 implementaciones de CRM
- partner de 8 sistemas CRM
- lecciones en vídeo de configuración de Dynamics 365
Más de 1.700 empresas de Polonia y de todo el mundo confían en nosotros
Dynamics 365 en 90 segundos: vea cómo funciona con su proceso de ventas
Una demo breve del módulo Recomendación de CRM de PipeChamp: cómo las etapas del proceso se convierten en columnas del embudo, dónde ve el comercial el siguiente paso y qué informes recibe el responsable.
Haga clic para reproducir la demo con sonido · 1:22
Dynamics 365 en pocas palabras
¿Qué es Dynamics 365 y para quién es?
Dynamics 365 Sales es un CRM en el que un lead avanza por una barra de proceso de negocio hasta el cierre de la oportunidad, y las reuniones, llamadas y notas se guardan en una cronología. Ventas trabaja en el mismo entorno que el resto de la empresa en Microsoft 365. Si todavía está viendo qué es un CRM y cómo elegirlo, empiece por nuestra guía de implementación de CRM.
Para quién es Dynamics 365
Para empresas que trabajan con Microsoft 365 y quieren las ventas en el mismo entorno que Outlook, Teams y Excel: desde equipos medianos hasta organizaciones con muchos departamentos.
Qué obtiene en el sistema
Leads, cuentas, contactos y oportunidades, barra de proceso de negocio, cronología de actividades, integración con Outlook y Teams, gráficos y paneles, automatizaciones con Power Automate y Copilot.
Cuándo elegir otro CRM
Cuando un equipo pequeño debe arrancar rápido y sin administrador o la empresa no trabaja con Microsoft 365. Entonces, a partir del mapa del proceso, le recomendaremos otro sistema de nuestros 8 partners.
Módulos de Dynamics 365
Los principales módulos de Dynamics 365
Dynamics 365 es un conjunto de módulos que guían al comercial por el proceso y dan al responsable las cifras para decidir. Configuramos cada uno de ellos para su proceso de ventas.
- Barra de procesoEtapas y pasos que completar en cada registro
- Leads y cualificaciónLa cualificación convierte el lead en cuenta, contacto y oportunidad
- Cronología de actividadesReuniones, llamadas, correos y notas en el registro
- Correo y teléfonoCorreo, calendario y reuniones de Teams en los registros
- Gráficos y embudoValor del embudo, resultados de los comerciales y paneles
- AutomatizacionesPower Automate ejecuta los pasos repetitivos
- IntegracionesPower BI, Excel y sistemas del ecosistema Microsoft
- CopilotResúmenes de oportunidades, correos y reuniones
Modo formativo en PipeChamp
Recorra el proceso de ventas en Dynamics 365 antes de implementarlo
En PipeChamp le espera un proceso listo, «Proceso de ventas – Dynamics 365»: 4 etapas idénticas al flujo predeterminado «Lead to Opportunity Sales Process» de Dynamics 365, 12 acciones con guiones y seguimientos, y un narrador que le guía en cada paso. Su equipo practica exactamente lo que verá después en el CRM.
- 4 etapas como en Dynamics 365: Calificar, Desarrollar, Proponer, Cerrar
- Guiones de llamadas, correos y seguimientos en cada acción
- Modo formativo con narración en audio y KPI de cada etapa
- Proceso virtual
- Guiones
- Narración en audio
- KPI de etapas
Calendario del proyecto
Calendario de ejemplo de una implementación de Dynamics 365
Así es un proyecto típico de 4 meses para un equipo comercial. Las implementaciones más pequeñas se cierran en 2 meses, con los pasos en el mismo orden.
- 01Mes 1Mapeo del proceso y especificaciónDocumentamos el proceso, las etapas, los campos y las integraciones. Se crea la documentación de la implementación.
- 02Representación ante el proveedor y negociación de preciosHablamos con Microsoft en su nombre y negociamos las condiciones de la licencia.
- 03Mes 2Arranque del proyectoCreamos la cuenta, los roles y el calendario de trabajo con el equipo.
- 04ImplementaciónConfiguramos el embudo, los campos, la importación de datos, las integraciones y las automatizaciones.
- 05Mes 3PruebasRecorremos el proceso con datos reales y ajustamos la configuración.
- 06PrácticaEl equipo practica el proceso en el modo formativo de PipeChamp y con las lecciones en vídeo.
- 07Mes 4Trabajo con el equipoSesiones 1:1 y supervisión de las primeras semanas de trabajo en Dynamics 365.
- 08Entrega del proyectoEntregamos el sistema, la documentación y el SalesBook. Seguimos dando soporte.
Cómo implementamos Dynamics 365: 8 pasos
Ocho pasos, desde el mapa del proceso hasta el trabajo diario en Dynamics 365, dirigidos por el mismo consultor:
- 01
Proceso
Mapeamos su proceso de ventas y la estructura del equipo antes de empezar a configurar el sistema.
- 02
Embudo y etapas
Diseñamos el flujo de proceso de negocio: etapas, pasos y campos obligatorios.
- 03
Campos y permisos
Configuramos los campos de leads, cuentas, contactos y oportunidades, las vistas y los roles de seguridad.
- 04
Importación de datos
Trasladamos contactos, organizaciones y oportunidades desde hojas de cálculo o desde su CRM anterior.
- 05
Integraciones
Conectamos el correo, el calendario, el teléfono y las herramientas que usa el equipo.
- 06
Automatizaciones e informes
Creamos automatizaciones con Power Automate, gráficos y paneles para el responsable.
- 07
Formación y práctica
Formamos a todo el equipo, y el proceso se practica en el modo formativo de PipeChamp.
- 08
Supervisión y soporte
Cuidamos los nuevos hábitos y desarrollamos Dynamics 365 junto con su empresa.
Dynamics 365 paso a paso: 12 lecciones en vídeo
Formación básica de la Academia PipeChamp: desde la estructura del menú hasta los guiones del proceso en cada oportunidad. Cada persona del equipo la sigue a su ritmo.
- 01Estructura y diseño del menú2:28
- 02Leads, embudo y clientes1:50
- 03Embudo y vista de tabla de leads1:35
- 04Contactos y campos1:34
- 05Tabla de oportunidades1:28
- 06Importación de datos1:24
- 07Correo y teléfono1:41
- 08Actividades y notas1:33
- 09Recordatorios y tareas1:28
- 10Informes y paneles1:25
- 11Adaptar el CRM al proceso en PipeChamppronto
- 12Guiones y plantillas de PipeChamp1:27
12 lecciones · 11 listas · grabadas en una cuenta real de Dynamics 365
Cómo prepararse para implementar Dynamics 365: 5 pasos
Una buena implementación empieza antes del primer inicio de sesión. Preparamos juntos estas cinco cosas al comienzo del proyecto.
- Un proceso de ventas documentadoEtapas, criterios para pasar a la siguiente y lo que hace el comercial en cada una.
- Datos para migrarHojas de cálculo o una exportación del sistema anterior: organizaciones, personas, oportunidades e historial de contactos.
- Una lista de integracionesCorreo, calendario, teléfono, formularios, facturación y herramientas de marketing.
- Un responsable del sistemaUna persona de su parte que aprueba la configuración y administra Dynamics 365 después de la implementación.
- Objetivos y KPILo que el responsable debe ver en los informes desde la primera semana de trabajo en el CRM.
SalesBook y especificación
Un SalesBook del proceso para probar y la especificación en 2 horas
En 2 horas redactamos con usted la especificación: proceso, etapas, campos, integraciones e informes. De esta conversación salen la documentación de la implementación y un SalesBook del proceso que puede revisar y probar antes de que configuremos nada en Dynamics 365.
- Especificación de la implementación en una sola sesión de 2 horas
- Documentación del proceso y de la configuración de Dynamics 365
- Un SalesBook con guiones para probar antes del arranque
- SalesBook
- Especificación
- Documentación
- Prueba del proceso
Por qué Dynamics 365
Siete motivos por los que recomendamos Dynamics 365 Sales a empresas que trabajan con Microsoft 365:
Ventas en el entorno Microsoft
Outlook, Teams y Excel funcionan con el CRM sin cambiar de herramienta.
Barra de proceso en cada registro
El comercial ve la etapa y los pasos que debe completar antes de avanzar.
Cronología de actividades
Reuniones, llamadas, correos y notas en un solo lugar del registro.
Copilot
Resúmenes de oportunidades, correos y reuniones, y sugerencias para el comercial.
Informes para el responsable
Los gráficos del embudo, los paneles y Power BI muestran los resultados del equipo.
Automatizaciones con Power Automate
Los pasos repetitivos se ejecutan solos, sin programador.
Escalabilidad
Desde un departamento de ventas hasta organizaciones en muchos países con ERP.
Dynamics 365 frente a otros CRM que implementamos
Dynamics 365 no es la mejor opción para todos. Lo comparamos con los sistemas que implementamos con más frecuencia y le decimos directamente cuándo será mejor otra opción. Las valoraciones de G2 y Capterra cambian cada pocas semanas, así que consulte las notas actuales antes de decidir.
| # | Sistema | Segmento | Ideal para | Valoración G2/Capterra | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Dynamics 365 Sales | Enterprise | Organizaciones en el ecosistema Microsoft | — / — | Cuando la empresa trabaja con Microsoft 365 |
| 2 | Salesforce Sales Cloud | Enterprise | Organizaciones grandes y complejas | 4,3 / 4,4 | Para procesos enterprise y muchos departamentos |
| 3 | HubSpot Sales Hub / CRM | Small–Mid | Equipos de marketing y ventas juntos | 4,4 / 4,5 | Cuando marketing y ventas deben compartir un sistema |
| 4 | Pipedrive | Small–Mid | Equipos B2B que trabajan con un embudo | 4,3 / 4,5 | Ventas B2B por etapas y arranque rápido del equipo |
| 5 | Zoho CRM | Small–Enterprise | Un paquete completo a un precio razonable | 4,1 / 4,3 | Cuando necesita muchos módulos en una sola licencia |
Recomendación de InStream
Elija Dynamics 365 Sales cuando su empresa trabaje con Microsoft 365 y quiera las ventas en el mismo entorno que Outlook, Teams y Excel. Si un equipo pequeño debe arrancar rápido sin administrador, le recomendaremos un sistema más sencillo basándonos en el mapa de su proceso.
Ranking completo de 20 sistemas CRM
Los 20 sistemas con valoraciones de G2 y Capterra y los criterios con los que los evaluamos están en nuestra página de implementación de CRM.
Somos partner de 8 sistemas CRM, así que nuestra recomendación sale del mapa de su proceso, no de una comisión.
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Ver historias de clientesCómo presupuestamos la implementación de Dynamics 365
Facturamos la implementación mensualmente, con un número de horas de consultoría ajustado al tamaño de su equipo. El proyecto más pequeño cuesta unos 2.800 € netos y una implementación completa para un equipo comercial unos 11.200 € netos.
Implementación pequeña
Primer comercial
2 meses, 12 h de consultoría al mes
Para un equipo fundador que incorpora a su primera persona de ventas.
Implementación mediana
Equipo fundador + primer comercial
4 meses, 14 h de consultoría al mes
Para equipos en crecimiento en una fase temprana.
Implementación grande
Equipos comerciales
4 meses, 20 h de consultoría al mes
Para una reconstrucción completa de las estructuras comerciales.
Cada variante incluye el mapeo del proceso, la configuración de Dynamics 365, la importación de datos, las integraciones, la formación del equipo, el acceso a 12 lecciones en vídeo y la supervisión del desarrollo.
La licencia de Dynamics 365 se paga directamente al fabricante. Preparamos el alcance y el presupuesto para su equipo después de una breve llamada.
Precios de la licencia de Dynamics 365
Precios de Dynamics 365 2026
La licencia se compra a Microsoft. Precios en EUR netos por usuario y mes con facturación anual, según la lista de precios del fabricante del 13.11.2026. Puede probar Dynamics 365 Sales en una versión de prueba.
Professional
Lo básico del CRM en Microsoft 365
56,30EUR netos / usuario / mes
- Integración con Microsoft 365
- Informes y paneles
- Personalización limitada
Enterprise
El más elegido
91,00EUR netos / usuario / mes
- Copilot para correos y reuniones
- Resúmenes de oportunidades
- Personalización completa y automatizaciones
Premium
Analítica avanzada e IA
130,00EUR netos / usuario / mes
- Analítica de ventas avanzada
- Acciones recomendadas por IA
- Enriquecimiento de datos con IA
- 1.000 créditos de Copilot por usuario al mes
En la llamada ajustaremos el plan a su proceso y al alcance de las automatizaciones. El coste de la implementación no depende de la licencia de Microsoft.
Preguntas frecuentes sobre la implementación de Dynamics 365
¿Qué es Dynamics 365?
Dynamics 365 Sales es el CRM de Microsoft en el que un lead avanza por una barra de proceso de negocio hasta el cierre de la oportunidad. Funciona junto con Outlook, Teams, Excel y Power BI.
¿Dynamics 365 Sales está en español?
Sí. Dynamics 365 Sales tiene interfaz en español, y las lecciones en vídeo de nuestra Academia están disponibles por ahora con locución en inglés.
¿Cuánto cuesta la licencia de Dynamics 365?
El plan Professional cuesta 56,30 €, Enterprise 91,00 € y Premium 130,00 € netos por usuario y mes con facturación anual (lista de precios de Microsoft del 13.11.2026).
¿Cuánto cuesta implementar Dynamics 365?
El proyecto más pequeño cuesta unos 2.800 € netos y una implementación completa para un equipo comercial unos 11.200 € netos. Facturamos mensualmente y preparamos el presupuesto exacto después de una llamada.
¿Cuánto dura la implementación de Dynamics 365?
De 2 a 4 meses, según la variante: desde el mapeo del proceso, pasando por la configuración y la importación de datos, hasta la formación y la supervisión de los nuevos hábitos del equipo.
¿En qué se diferencia una implementación de una configuración?
La configuración consiste en preparar el embudo y los campos. La implementación empieza por el proceso de ventas e incluye la importación de datos, las integraciones, la formación de todo el equipo y la supervisión hasta que Dynamics 365 se convierte en la herramienta diaria de sus comerciales.
¿Migran los datos desde Excel u otro CRM?
Sí. Importamos leads, cuentas, contactos y oportunidades desde archivos CSV o Excel o desde una exportación de su sistema anterior y adaptamos los campos a la estructura de Dynamics 365.
¿Con qué herramientas integran Dynamics 365?
Lo más habitual es Outlook, Teams, Excel y Power BI, además del ERP de la empresa. Automatizamos los pasos repetitivos con Power Automate.
¿Forman a todo el equipo?
Sí. Formamos a comerciales y responsables, y todos tienen acceso a las lecciones en vídeo sobre los fundamentos de Dynamics 365 en la Academia PipeChamp y al proceso de ventas en el modo formativo.
¿Dynamics 365 u otro CRM? ¿Cómo decidir?
La decisión sale del mapa del proceso. Somos partner de 8 sistemas CRM, así que, si otro sistema le conviene más, se lo diremos directamente.
¿Qué ocurre después de la implementación?
Seguimos con la supervisión del desarrollo y el soporte: desarrollamos el embudo, las automatizaciones y los informes junto con su empresa.
¿Están vinculados a Microsoft?
No. Somos partner de 8 sistemas CRM y elegimos el sistema según el mapa del proceso. Si Dynamics 365 encaja con sus ventas, lo implementamos y formamos a su equipo.
Implementemos Dynamics 365 para su proceso de ventas
En una llamada de diagnóstico comprobaremos si Dynamics 365 encaja con su proceso y le mostraremos cómo sería la implementación en su equipo.